主持人话音刚落！

场馆中顿时爆发出震耳欲聋的掌声，所有人都在为这位华夏名将欢呼

掌声响彻整个武馆，就连那些对方战队也纷纷举起手来，为对手鼓掌，掌声响遍武馆场上方的云霄。

在这掌声之中，主持人拿着话筒站在舞台之上。

他微笑着说：我从大家的热情体现了，大家对我们国家英雄的炽烈情感啊。

不过也不能冷落了，对方选手啊。

对方选手也不是来头不小。

好了，接下来请让我们再请出易购战队的选手。

慕容垂先生。

说罢，一名身穿窄袍相貌不凡的男子，环胸大步走上前来。

惯例给大家介绍下啊！

慕容垂，南北朝后燕国主。

慕容垂骁勇善战，勇猛过人。十三岁，随父征战，屡立战功。[建元二年（344），讨伐宇文逸豆归，导致宇文部散亡。永和五年（349），献策攻打后赵，夺取幽州，册封吴王。建熙六年（365），配合o洛阳，拜征南大将军、荆州牧。

建熙十年（369），击败东晋大司马桓温，重挫了桓温篡晋的步伐。太宰慕容恪去世后，受到太傅慕容评、太后可足浑氏联手迫害，投奔前秦天王苻坚，担任冠军将军，册封宾都侯，协助苻丕攻陷襄阳。太元七年（382），力劝苻坚进攻东晋。淝水之战后，护送苻坚返回洛阳。[2]返回邺城，筹划复国，挫败前秦皇帝苻丕，击溃东晋名将刘牢之，大胜丁零、高句丽。

后灭亡翟魏、西燕，几乎恢复前燕鼎盛时期版图。恢复胡汉分治制度，以太子慕容宝为大单于，一时风光无两。

慕容垂原名慕容霸，小时候很爱出游打猎。有一回，慕容霸在骑马射猎时不小心从马背上栽落倒地，竟还磕掉了牙齿。慕容霸尽管庶出，自小却很受父亲慕容皝嘉奖与宠爱，他异母嫡兄慕容儁便对他忌恨不已。慕容儁即位燕王后，为报复奚落慕容霸，抖落他早年磕牙的糗事，便让他改名“”[quē]，表面上的理由是让慕容霸效仿先贤郤，其实内心非常厌恶慕容霸。不久又因“”字触犯了谶纬文书，就省去“”中的“夬”[guài]部，用“垂”字作为新的名。慕容垂的鲜卑名阿六敦，为汉语音译。人物生平传奇少年咸康五年（前燕六年，339年），慕容垂初名为慕容霸，一字道业。慕容皝攻打高句丽，兵及新城，高句丽国王王钊乞盟，乃还。慕容皝以慕容霸为骑都尉，令其跟随其慕容恪（慕容皝第四子）攻打宇文部。

当时，慕容霸年仅十三岁，勇冠三军。慕容霸甚得父亲宠爱，甚至比起身为世子的哥哥慕容儁更多，故此慕容儁心内十分妒忌慕容霸。屡立战功咸康八年（前燕九年，342年），慕容霸16岁。前燕王慕容皝率军攻高句丽。

此时时前燕与高句丽相邻，慕容皝常惧其乘虚而入，视为心腹之患。遂于十一月，采用庶兄建威将军慕容翰之策略，分兵两路进攻高句丽。

慕容皝自率主力精锐4万从南道进攻，而慕容霸则与慕容翰为前锋。慕容皝还另命长史王寓等率兵1.5万从北道进攻。高句丽王高钊闻知，判断燕军主力必从北道而来，乃使其弟高武率精兵5万防守北道，自率弱旅防南道。

前燕军在南道大败高句丽军，乘胜追入丸都（高句丽都城，今吉林省集安市），高钊只身逃走。

东晋建元二年（前燕十一年，344年），慕容霸18岁。二月，前燕王慕容皝亲自带兵攻宇文逸豆归，以建威将军慕容翰为前锋将军，刘佩为副将；并命慕容霸与慕容军、慕容恪及折冲将军慕舆根等率兵分三路并进。

宇文逸豆归派南罗城大（即城主）涉夜干率精兵迎击；慕容翰出战涉夜干，两军激战之时，慕容霸则率军从侧翼杀出，杀涉夜干，宇文军不战自溃，燕军乘胜追击，攻克宇文氏都城紫蒙川（今辽宁省朝阳市）。

宇文逸豆归败逃，死于漠北。宇文氏从此散亡，慕容皝收其畜产，徙其部众5000余落于昌黎，辟地千余里，慕容霸因功被封为都乡侯。

东晋永和元年（345年），后赵将领邓恒领兵数万驻屯乐安（今河北省乐亭县），意图并吞前燕。慕容皝以慕容霸为平狄将军，驻军徒河（今辽宁省锦州市），邓恒因为畏惧慕容霸而不敢进犯。

永和五年（349年），后赵皇帝石虎驾崩，后赵大乱。可慕容儁却认为后赵新遭大丧，未同意进取中原。慕容霸急至龙城（今辽宁朝阳），亲自对慕容儁说：“难得而易失者，时也。

万一石氏衰而复兴，或有英雄据其成资，岂惟失此大利，亦恐更为后患。”于是，在封奕等人的支持下，慕容儁以慕容垂为前锋都督、建锋将军，选二十多万精兵准备伐赵。永和六年（350年）二月，慕容儁命慕容垂领二万兵经循东路经徒河伐赵，另遣慕舆干出西道，自率中军，兵分三路伐赵。慕容垂到三陉（今河北抚宁县矛石山），邓恒惊惧而烧仓库出逃，退保蓟城（今北京市）。

慕容垂到后尽收乐安、北平两郡兵粮，与慕容儁会合共攻蓟城。三月，燕军攻下蓟城，慕容垂劝止了慕容儁尽坑后赵士卒的决定。不久慕容儁又亲率军队进攻邓恒，至清梁（今河北省清苑县）时赵将鹿勃早率数千人夜袭燕军，突入慕容垂幕下，慕容垂于是奋力反击，手刃了十多人，遏制了鹿勃早的攻击，及后慕舆根等人领兵击败鹿勃早，成功击退了来袭。

永和八年（352年）三月，赵立义将军段勤聚胡、羯万余人保据绎幕，自称赵帝。慕容霸率军前去攻打，慕容霸军至绎幕，段勤与弟段思举城投降。由于燕卫将军慕容恪、抚军将军慕容军、左将军慕容彪等屡荐慕容霸有命世之才，宜当大任。

燕主慕容俊遂于同年以慕容霸为使持节、安东将军、北冀州剌史，镇常山。[6]永和十年（354年）四月，慕容俊称帝，建号元玺，史称前燕。

慕容霸因训练军队之时，座骑受惊而坠马，进而折齿，更名为慕容垂。慕容垂被封为吴王，镇守信都，以侍中、右禁将军录留台事，大收东北之利。这便使慕容儁更加忌妒慕容垂，下诏将其召还。升平元年（前燕光寿元年，357年），前燕发兵进攻塞北（长城以北）敕勒。

敕勒，又名丁零、高车。魏晋南北朝时，大批敕勒人入塞与其他少数民族杂居，留居漠北草原的敕勒则在四世纪日益强大，不断侵扰中原。

前燕入居中原后，经常遭到敕勒人袭扰。同年五月，慕容俊派遣慕容垂（时为抚军将军）与中军将军慕容虔、护军将军平熙率步骑8万进军塞北，攻敕勒，大败之，俘斩达10余万人，获马13万匹、牛羊无数。北部边境复安。

后为兄所忌升平二年（358年），慕容垂娶段末柸女段氏，段氏生子慕容令、慕容宝。段氏才高性烈，与皇后可足浑氏不睦，皇后引以为恨。慕容儁向来对慕容垂不满，时有人奉可足浑皇后之令告段氏及吴国典书令辽东高弼为巫蛊，想借此把慕容垂牵连进来。慕容儁将段氏及高弼下狱，进行拷问。但二人“志气确然，终无挠辞”（《晋书·慕容垂载记》）。慕容垂心痛，暗中派人对段氏说：“人生会当一死，何堪楚毒如此。不若引服。”段氏叹息道：“吾岂爱死者耶！若自诬以恶逆，上辱祖宗，下累于王，固不为也！”（《晋书·慕容垂载记》）后段氏死于狱中，而慕容垂也因此得免。出平州刺史，镇辽东。并以段氏之妹为继室，皇后又将其黜之，并将其妹嫁与慕容垂，慕容垂心中不满，这使他与慕容儁关系更加恶劣。[8]升平三年（359年）十二月，慕容儁病危，召慕容垂回邺城（今河北省临漳县）。升平四年（360年）正月，慕容儁病逝，太子慕容暐即位。二月，尊可足浑氏为皇太后，以太原王慕容恪为太宰，专录朝政；上庸王慕容评为太傅，阳骛为太保，慕舆根为太师，参辅朝政。时慕舆根自恃先朝元勋，心不服慕容恪，举动倨傲。太后可足浑氏也颇干预外事。慕舆根想要谋反，便劝慕容恪一起参与，遭到拒绝。后慕容恪将此事告之于慕容垂，慕容垂便劝其诛杀慕舆根，但慕容恪以大局为重，没有同意。慕舆根获悉阴谋败露，密谋诛杀慕容恪与慕容评，二人闻后，遂将慕舆根诛杀。三月，慕容恪以慕容垂为使持节、征南将军、都督河南诸军事、兖州牧、荆州刺史，镇梁国之蠡台。兴宁三年（365年）二月，慕容垂随慕容恪共攻洛阳。三月，克之，俘杀扬武将军沈劲。随即慕容恪略地至崤、渑，关中大震，秦王苻坚屯陕城以防燕军。

慕容恪以慕容垂为都督荆、扬、洛、徐、兖、豫、雍、益、凉、秦十州诸军事、征南大将军、荆州牧，配兵一万，镇鲁阳。慕容恪对慕容垂表现出来的军事才能大为惊奇，甚为倚重。后慕容恪病重，深虑慕容暐手中无权，而慕容评又多猜忌，便向燕主推荐慕容垂，主持国政。五月，慕容恪病逝，临终前，慕容暐亲临抚慰问以后事，慕容恪再次向慕容暐推荐慕容垂。枋头大捷慕容恪病死后，太和四年（前燕建熙十年，369年）四月，东晋大司马桓温亲率步骑5万开始北伐前燕（参见晋攻前燕之战）。[9]东晋建威将军檀玄攻克湖陆（今山东鱼台），俘燕慕容忠。前燕下邳王慕容厉为征讨大都督和晋军战于“黄墟（今河南开封），燕军大败，燕高平太守徐翻举郡降晋。晋邓遐和朱序又打败燕将傅颜。慕容暐于是派散骑常侍李凤去前秦求援。七月，桓温进驻武阳（今山东莘县），前燕孙元率宗族起兵响应，桓温到达枋头（今河南省浚县）。东晋大军连战连胜，使慕容暐和太傅慕容评十分恐惧，商议欲逃故都和龙（今辽宁朝阳）。这时，吴王慕容垂请求率兵抗晋，他说：“不然。臣请击之，若战不捷，走未晚也。）慕容暐以慕容垂代替慕容臧为南讨大都督，率征南将军慕容德等5万步骑抵御桓温。慕容暐又派散骑侍郎乐嵩往前秦求救，并答应以割让虎牢（今河南省汜水镇）以西的土地给秦为条件。前秦王苻坚召集群臣商议，采纳王猛先援弱击强，后再乘燕衰而取之的建议。八月，派将军苟池和洛州刺史邓羌率领步骑2万救援前燕。援军从秦洛州（今河南）出发，出洛阳进屯颍川（今河南许昌），又派散骑侍郎姜抚去燕国报信。桓温接连失利，粮草中断，又听说前秦援兵将要到达，遂下令焚烧战船，丢下辎重和铠仗，率军从陆路撤回。桓温从东燕（治今河南汲县东南）出发，撤退途中恐前燕追兵在上游放毒，命士卒凿井取水饮用，这样一直行走了700里。前燕诸将争欲追击，慕容垂说：“不可。桓温初退惶恐，必严设警备，简精锐为后拒，击之未必得志，不如缓之。彼幸吾未至，必昼夜疾趋；俟其士众力尽气衰，然后击之，无不克矣。于是，慕容垂亲率骑兵8000尾随桓温军行进。

桓温果然加速退兵。几天以后，慕容垂告诸将曰：“温可击矣。”遂令诸将急进，在襄邑（今河南睢县）追上桓温。慕容德先率领4000名精锐骑兵埋伏于襄邑东涧中，和慕容垂东西夹击桓温，大败晋军，斩首3万人。时秦将苟池又于谯郡截击桓温，晋军死者复以万计。晋将孙元据守武阳抵抗燕军，被燕左卫将军孟高擒获。十月，天气渐冷，桓温收集余众，屯于山阳（今江苏淮安）。至此，桓温北伐以失败告终。出奔前秦慕容垂大败桓温，威名大振，慕容评对慕容垂是又忌又恨。后慕容垂提出奖励麾下将士，但被慕容评压住不报。慕容垂大为不满，与慕容评相争。太后可足浑氏素恨慕容垂，遂毁其战功，与慕容评相谋，欲杀慕容垂。慕容恪之子慕容楷及慕容垂舅兰建知道后，告诉慕容垂说：“先发制人，但除评及乐安王臧，馀无能为矣。”慕容垂心中不忍，说：“骨肉相残而首乱于国，吾有死而已，不忍为也。”（《资治通鉴·卷第一百二》）不久，二人又告诉慕容垂说：“内意已决，不可不早发。” 慕容垂说：“必不可弥缝，吾宁避之于外，馀非所议。”（《资治通鉴·卷第一百二》）慕容垂心中忧虑，未敢将此事告诉诸子，同时也是怕引起诸子的骚动。世子慕容令说：“尊比者如有忧色，岂非以主上幼冲，太傅疾贤，功高望重，愈见猜邪？”慕容垂说：“然。吾竭力致命以破强寇，本欲保全家国，岂知功成之后，返令身无所容。汝既知吾心，何以为吾谋？”慕容令说：“主上暗弱，委任太傅，一旦祸发，疾于骇机。今欲保族全身，不失大义，莫若逃之龙城，逊辞谢罪，以待主上之察，若周公之居东，庶几可以感寤而得还，此幸之大者也。如其不然，则内抚燕、代，外怀群夷，守肥如之险以自保，亦其次也。”

慕容垂觉得这个办法很好，遂同意。十一月，慕容垂以打猎为由，微服出邺，准备回故都龙城。到邯郸时，却出了意外，幼子慕容麟向来不为慕容垂所宠爱，便向慕容评告状，慕容垂左右也多有离去。慕容评知道后，在慕容暐面前尽说慕容垂坏话，遂派西平公慕容强率精骑追之，到范阳（今北京）时，慕容垂派慕容令断后，慕容强不敢追赶。时天将晚慕容令对慕容垂说：“本欲保东都以自全，今事已泄，谋不及设。秦主方招延英杰，不如往归之。”慕容垂说：“如今之计，舍此安之。”（《资治通鉴·卷第一百二》）慕容垂“乃散骑灭迹，傍南山复还邺，隐于赵之显原陵”（《资治通鉴·卷第一百二》）。又杀白马以祭天。慕容令对慕容垂说：“太傅忌贤疾能，构事以来，人尤忿恨。今邺城之中，莫知尊处，如婴儿之思母，夷、夏同之。若顺众心，袭其无备，取之如指掌耳。事定之后，革弊简能，大匡朝政，以辅主上，安国存家，功之大者也。现今之便，诚不可失，愿给骑数人，足以办之。”慕容垂说：“如汝之谋，事成诚为大福，不成悔之何及！不如西奔，可以万全。

”（《资治通鉴·卷第一百二》）慕容垂遂率部西行，至河阳，斩津吏而渡。遂自洛阳与段夫人，子慕容令、慕容宝、慕容农、慕容隆，慕容恪之子慕容楷，舅兰建，郎中令高弼一起投奔前秦，只留夫人可足浑氏于邺城。乙泉戌主吴归率兵追击，被慕容令击退。

慕容垂西逃路线自慕容恪死后，前秦王苻坚便有伐燕之意，但一直未成，一是因内乱，二是忌惮慕容垂之威名。苻坚闻慕容垂来归，大喜，亲自到郊外迎接，执其手说：“天生贤杰，必相与共成大功，此自然之数也。要当与卿共定天下，告成岱宗，然后还卿本邦，世封幽州，使卿去国不失为子之孝，归朕不失事君之忠，不亦美乎！”慕容垂感谢地说：“羁旅之臣，免罪为幸。本邦之荣，非所敢望！”（《资治通鉴·卷第一百二》）苻坚爱慕容令及慕容楷之才，皆厚相待，赏赐巨万，每次进见，都属目观之。关中士民素闻慕容垂父子名，皆向慕之。秦相王猛深知慕容垂有雄略，怕将来引以为患，便对苻坚说：“慕容垂，燕之戚属，世雄东夏，宽仁惠下，恩结士庶，燕、赵之间咸有奉戴之意。观其才略，权智无方，兼其诸子明毅有干艺，人之杰也。蛟龙猛兽，非可驯之物，不如除之。”苻坚未从，说：“吾方以义致英豪，建不世之功。且其初至，吾告之至诚，今而害之，人将谓我何！”（《晋书·苻坚载记》）并以慕容垂为冠军将军，封宾都侯，食华阴五百户。时前燕纲颓纪紊，日益腐败。桓温攻燕结束后，前燕反悔食言，未将虎牢（今河南荥阳西北汜水镇）以西土地割让给前秦，前秦遂以此为借口，于十一月派王猛统将军梁成、邓羌等率步骑3万，进攻前燕（参见前秦灭前燕之战），并以慕容令为参军，充当向导。[10]慕容令逃回前燕后，因忽叛忽归，而慕容垂又无恙，反而受到猜疑。燕廷将慕容令变相发配，派到极北的沙城去戍守，严加监视。慕容令欲在沙城联络旧部，准备起事，又被慕容麟告了密，慕容令被诛杀。（参见金刀计）太和四年（369年）十一月，王猛灭前燕，慕容垂随苻坚入邺，收集诸子，相对而哭。

慕容垂见燕公卿大夫及故时僚吏，慕容垂想起当年的窘迫，有不悦之色。前郎中令高弼暗中对慕容垂曰：“大王以命世之姿，遭无妄之运，迍邅凄伏，艰亦至矣。天启嘉会，灵命暂迁，此乃鸿渐之始，龙变之初，深愿仁慈有以慰之。且夫高世之略必怀遗俗之规，方当网漏吞舟，以弘苞养之义；收纳旧臣之胄，以成为山之功，奈何以一怒捐之？窃为大王不取。”（《晋书·慕容垂载记》）慕容垂深纳其言。但慕容垂对慕容评却怨气难消，咸安二年（372）二月，慕容垂便对苻坚说：“臣叔父评，燕之恶来辈也，不宜复污圣朝，愿陛下为燕戮之。”但苻坚未同意，还让慕容评为范阳太守，前燕诸王也悉补边郡。

[11][12]时苻坚已统一中国北方大部，而鲜卑人的势力也逐渐增大，这引起了一些氐族贵族的不安，宁康二年（373年），有彗星出现，太史令张孟认为不详，便对苻坚说：“彗起尾箕，而扫东井，此燕灭秦之象。”（《晋书·苻坚载记》）并劝苻坚诛杀慕容氏，苻坚未从。并以慕容暐为尚书，慕容垂为京兆尹，慕容冲为平阳太守。宁康二年（374年）十二月，也许是处于王猛或者苻氏重臣的授意，社会上谣言四起，说鲜卑人图谋复国。甚至有人闯入明光殿大呼：“甲申乙酉，鱼羊（鱼羊即为鲜卑的鲜字）食人，悲哉无复遗。”（《晋书·苻坚载记》）秘书监朱肜、秘书侍郎略阳赵整等乘机请苻坚诛杀诸鲜卑人，但苻坚未听。慕容垂再逃一劫。[13]慕容垂及鲜卑人就这样如履薄冰般的过了几年，直到宁康二年（375）七月，王猛病逝，才得以解脱。王猛的死，对苻坚是个很大的打击。当时在前秦虽处于鼎盛时期，但鼎盛的后面，却潜伏着社会危机。

王猛死后不久，前秦的社会危机逐渐暴露出来了。太元元年（376），阳平国常侍慕容绍觉察到这种变化，对其兄慕容楷说：“秦恃其强大，务胜不休，北戍云中，南守蜀、汉，转运万里，道殣相望。兵疲于外，民困于内，危亡近矣。冠军叔（慕容垂）仁智度英拔，必能恢复燕祚，吾属但当爱身以待时耳！”（《资治通鉴·卷第一百四》）太元二年（377），慕容垂子慕容农也暗中对慕容垂说：“自王猛之死，秦之法制，日以颓靡，今又重之以奢侈，殃将至矣，图谶之言，行当有验。大王宜结纳英杰以承天意，时不可失也！”慕容垂此时已有此意，为防外泄，便笑着说：“天下事非尔所及”。[14]太元三年（378年），苻坚为实现统一中国的愿望，在灭凉、并代，解后顾之忧后，又经一年的休整，开始对东晋用兵。

二月，苻坚派征南大将军、都督征讨诸军事、长乐公苻丕和武卫将军苟苌、尚书慕容暐率步骑7万进攻东晋襄阳，并以荆州刺吏杨安率军作为先锋。征虏将军石越率精骑1万出鲁阳关（今河南省平顶山市）；领军将军苟池、右将军毛当、强弩将军王显率4万人出武当（今湖北省丹江口市）；而京兆尹慕容垂则与扬武将军姚苌率军5万出南乡（今河南浙川西南）攻南阳，各军会攻襄阳（今属湖北）。[15]由于晋军襄阳守将朱序顽强防御，致秦军久攻不下。后慕容垂攻克了南阳（今属河南），与苻丕会于襄阳。襄阳久攻不下，前秦朝野哗然。十二月，苻坚派黄门侍郎韦华持节见苻丕，赐给他一把剑，如果来年春天仍攻不下襄阳，令其自杀。次年正月，苻丕在苻坚催逼下，命诸军全力攻襄阳。三月初六，克襄阳，俘朱序。苻坚没杀朱序，以其为度支尚书。[16][17]太元七年（382年）十月，前秦王苻坚在长安（今西安西北）与群臣商议进攻东晋的事宜。苻坚此时踌躇满志，他认为前秦可以动员97万大军，并准备亲自出讨，以统一天下，朝臣多反对。苻坚本来还是比较能够纳谏的，但在伐晋这个问题上，变得异常固执，听不进任何不同意见。后来，虽然太子苻宏、释道安、宠妃张夫人、爱子苻诜以及朝中许多大臣都一再进谏，但苻坚主意既定，不为所动。时慕容垂已有二心，便力主苻坚攻晋，他对苻坚说：“弱并于强，小并于大，此理势自然，非难知也。以陛下神武应期，威加海外，虎旅百万，韩、白满朝，而蕞尔江南，独违王命，岂可复留之以遗子孙哉！《诗》云：‘谋夫孔多，是用不集。’陛下断自圣心足矣，何必广询朝众！晋武平吴，所仗者张、杜二三臣而已，若从朝众之言，岂有混壹之功乎！”苻坚闻后大悦，说：“与吾共定天下者，独卿而已。”（《资治通鉴·卷第一百四》）并赐帛五百匹。慕容垂东走慕容垂逃出樊笼，如鱼得水。而权翼则秘密派兵在慕容垂经过的桥下埋伏，慕容垂已起疑心，自凉马台扎草筏渡河而去。十二月，慕容垂至安阳，派参军田山拿信去见镇守邺城的长乐公苻丕。

苻丕闻慕容垂北来，虽怀疑其欲叛秦，但仍然前去迎接。赵秋劝慕容垂乘机杀死苻丕，慕容垂认为自己羽翼未丰，没有同意。而苻丕也想杀死慕容垂，后侍郎天水姜让劝阻说：“垂反形未著，而明公擅杀之，非臣子之义；不如待以上宾之礼，严兵卫之，密表情状，听敕而后图之。”苻丕认为姜让之言有理。苻丕让慕容垂住在邺西，并与其相见，慕容垂将兵败之事详细告诉了苻丕。苻丕走后，慕容垂与前燕旧臣暗中联系，准备重建燕国。时洛阳附近的丁零人翟斌起兵叛秦，准备攻豫州牧、平原公苻晖于洛阳，翟斌部中有大批的前燕人，苻坚便派慕容垂前去平叛。慕容垂想入邺城参拜宗庙，苻丕不许，慕容垂着便服入城，但被亭吏阻拦。慕容垂大怒，杀吏烧亭而去。石越对苻丕说：“垂之在燕，破国乱家，及投命圣朝，蒙超常之遇，忽敢轻侮方镇，杀吏焚亭，反形已露，终为乱阶。将老兵疲，可袭而取之矣。”苻丕优柔寡断，说：“淮南之败，众散亲离，而垂侍卫圣躬，诚不可忘。”石越又说：“垂既不忠于燕，其肯尽忠于我乎！且其亡虏也，主上宠同功旧，不能铭泽誓忠，而首谋为乱，今不击之，必为后害。”（《晋书·慕容垂载记》）苻丕未从。

石越出来后对别人说：“公父子好存小仁，不顾天下大计，吾属终当为鲜卑虏矣。”（《晋书·慕容垂载记》）[18]慕容垂留慕容农、慕容楷、慕容绍于邺城，行至安阳汤池，闵亮、李毘自邺城赶来，将苻丕与苻飞龙之言告诉了慕容垂。慕容垂乘机以此激怒其众，说：“吾尽忠于苻氏，而彼专欲图吾父子，吾虽欲已，得乎？”（《资治通鉴·卷第一百五》）于是便以兵少为由，于河内募兵，几天时间便达至8000人。[19]平原公苻晖遣使责备慕容垂，让其赶紧进兵，慕容垂便对苻飞龙说：“今寇贼不远，当昼止夜行，袭其不意。”（《资治通鉴·卷第一百五》）苻飞龙觉得有理，便同意了。一日夜，慕容垂派慕容宝率兵居前，慕容隆率兵跟随自己，并把氐兵分散编入队伍，并与慕容宝击鼓为号，一起动手。半夜，鼓声响，慕容垂部前后合击，全歼击苻飞龙与氐兵。

并给苻坚写信，告诉其杀苻飞龙的原因。[20]当初，其子慕容麟曾告发慕容垂投秦，慕容垂一怒之下杀其母，但未忍心杀慕容麟。时杀苻飞龙，慕容麟屡献计谋，启发慕容垂，慕容垂非常高兴，遂待其诸子一样。慕容凤及前燕旧臣之子燕郡王慕容腾、辽西段延等闻翟斌起兵，各帅其部前去归附。平原公苻晖使武平武侯毛当去讨伐翟斌。慕容凤说：“凤今将雪先王之耻，请为斩此氐奴。”（《资治通鉴·卷第一百五》）遂出兵击毛当，大败秦兵，斩毛当。 癸未，慕容垂渡河焚桥，已有兵3万人，下令说：“吾本外假秦声，内规兴复。乱法者军有常刑，奉命者赏不逾日，天下既定，封爵有差，不相负也。

”（《晋书·慕容垂载记》）慕容垂留辽东鲜卑可足浑潭集兵于河内的沙城，派田山至邺城，将起兵之事告之于慕容农等，让其起兵相应。时天色已晚，慕容农与慕容楷留宿邺城，慕容绍先出城至蒲池，盗苻丕骏马数百匹，等候慕容农与慕容楷。月末，二人率数十骑微服出邺城与慕容绍会合，逃往列人（今河北省邯郸市）。[21]太元九年（384年）正月，慕容凤、王腾、段延皆劝翟斌奉慕容垂为盟主，翟斌从之。时慕容垂欲袭洛阳，不知翟斌来降是真是假，便拒之，说：“吾父子寄命秦朝，危而获济，荷主上不世之恩，蒙更生之惠，虽曰君臣，义深父子，岂可因其小隙，便怀二三。吾本救豫州，不赴君等，何为斯议而及于我？”（《晋书·慕容垂载记》）慕容垂至洛阳，平原公符晖闻其杀苻飞龙，闭门拒守。翟斌见慕容垂对自己不来归有怀疑，便派长史郭通前去劝说慕容垂，慕容垂还是不信，后郭通说：“将军所以拒通者，岂非以翟斌兄弟山野异类，无奇才远略，必无所成故邪？独不念将军现今凭之，可以济大业乎？”（《资治通鉴·卷第一百五》）慕容垂这才相信，翟斌归附后，便劝慕容垂称王，慕容垂没同意，说：“新兴侯，国之正统，孤之君也。若以诸君之力，得平关东，当以大义喻秦，奉迎反正。无上自尊，非孤心也。”（《晋书·慕容垂载记》）慕容垂认为：“洛阳四面受敌，北阻大河，至于控驭燕、赵，非形胜之便，不如北取邺都，据之而制天下。”（《晋书·慕容垂载记》）众人同意，遂回师向东。[22]故扶余王余蔚为荥阳太守，率众投降慕容垂。慕容垂军至荥阳，称燕王，封官拜爵，以其弟慕容德为车骑大将军，封范阳王；其侄慕容楷为征西大将军，封太原王；翟斌为建义大将军，封河南王；余蔚为征东将军，统府左司马，封扶余王；卫驹为鹰扬将军，慕容凤为建策将军。亲率20余万军队，从石门（今河南荥阳石门）渡黄河，长驱攻前秦邺城。[23]慕容农到河北列人后，召集鲜卑、乌桓等部众，举兵反叛。

慕容农号令严整，沿途招兵买马，攻城掠地，兵至数万。苻丕派石越率步骑兵万余讨伐慕容农，石越率军到达列人西面，被燕将赵秋及参军綦母滕击败，石越设围自守。诸将劝慕容农乘胜快速进击。慕容农认为秦军装备精良，如果白天与之交战，燕军易生惧，不如待天黑以后进攻，遂命令部队严阵以待。待到天黑，慕容农率军在城西列阵，先派400名壮士突破敌阵，大军随后冲击，秦兵大败，石越被斩，慕容农将其首级送给慕容垂。石越与毛当都是前秦骁将，所以苻坚派二人帮助二子镇守要地，如今相继被杀，前秦上下人心浮动。康台略马后燕燕元元年（东晋孝武帝太元九年，384年）正月，前秦大将慕容垂叛秦复燕。遣三子慕容农在康台泽（今邱县邱城东南五里）略取前秦牧马数千匹。自此步骑云集，奠定后燕立国基础。[24]中兴后燕不久，慕容垂到达邺城附近，改前秦建元二十年为燕元年。以前岷山公库傉官伟为左长史，前尚书段崇为右长史，荥阳郑豁等为从事中郎，并立慕容宝为太子。慕容农也率军与之会合。[25]慕容垂遂招集前燕旧将与反秦的各路大汇合攻邺城。

慕容垂指挥大军攻城，克外城。苻丕退守中城。二月，慕容垂又引领着丁零、乌桓等各少数民族部众共20多万人用云梯、挖地道攻城，均未攻下。遂修筑长围，与秦军相持，并把老弱转移到肥乡（今河北肥乡西南），又修筑新兴城，用来放置辎重。四月，反秦联军久攻邺城不下，慕容垂召集群臣商议对策，右司马封衡建议引漳水灌城，慕容垂赞同。时慕容垂打猎，于华林园饮酒，前秦知道后，派兵偷袭，矢下如雨，慕容垂几乎不得而出，多亏冠军大将军慕容隆率骑兵打退秦军，慕容垂才得以幸免。

七月，翟斌恃功骄纵，索求无厌。时邺城久功不下，翟斌渐有叛心。慕容宝请求将其杀掉，慕容垂说：“河南之盟，不可负也。若其为难，罪由于斌。今事未有形而杀之，人必谓我忌惮其功能；吾方收揽豪杰以隆大业，不可示人以狭，失天下之望也。藉彼有谋，吾以智防之，无能为也。”范阳王慕容德、陈留王慕容绍、骠骑大将军慕容农都说：“翟斌兄弟恃功而骄，必为国患。”慕容垂说：“骄则速败，焉能为患？彼有大功，当听其自毙耳。”翟斌还想当尚书令，慕容垂说：“翟王之功，宜居上辅；但台既未建，翟斌大怒，遂反，暗中与邺城内苻丕联络，又派丁零兵决堤放水，解除邺城被淹的危险。事泄，慕容垂杀翟斌兄弟，余者皆免。翟斌侄翟真乘夜逃往邯郸（今属河北）。

太原王慕容楷和陈留王慕容绍对慕容垂说：“丁零非有大志，但宠过为乱耳。今急之则屯聚为寇，缓之则自散。散而击之，无不克矣。”慕容垂从之。八月，翟真率部从邯郸逃走。慕容垂派太原王慕容楷和骠骑大将军慕容农率骑兵追击。追至下邑，慕容楷见敌阵不整，欲出战，慕容农认为，翟真营阵只见老弱，不见壮士，必有埋伏，慕容楷不纳，下令攻击，燕军大败。翟真继续北进，直趋中山（今河北定州）。后翟真为其司马鲜于乞所杀。

后燕版图时前秦邺城守军长期被围，粮草渐尽。慕容垂认为：“苻丕穷寇，必守死不降。丁零叛扰，乃我腹心之患。吾欲迁师新城，开其逸路，进以谢秦主畴昔之恩，退以严击真之备。”（《晋书·慕容垂载记》）燕军遂解围退至新兴城，另派慕容农到清河、平原一带征收租赋，得到大批军用物资。[32]十二月，前燕帝慕容暐欲杀苻坚，事泄被杀。群僚闻后，劝慕容垂称帝，慕容垂以“慕容冲称号关中”（《晋书·慕容垂载记》）为由，未许。[33]苻丕仍然保据邺城，没有离开之意。慕容垂复率兵包围邺城，只留出苻丕西走之路。苻丕势穷粮竭，急忙向东晋谢玄求援。

谢玄派刘牢之、滕恬之等率领2万人马救援邺城，并从水陆运米2000斛接济苻丕。[34]太元十年（385年）二月，刘牢之进至枋头（今河南浚县西南）。苻丕发觉部将杨膺、姜让曾上表晋廷，许诺若晋军来援，当称臣于晋，遂杀膺、让。刘牢之获悉，徘徊不进。三月，燕军攻邺城不下，慕容垂将北去冀州，命令抚军大将军慕容麟屯驻信都（今河北冀县），乐浪王慕容温屯中山（今河北定州），召骠骑大将军慕容农回邺。慕容温派遣万余名士兵为慕容垂军远送军粮，并在中山营造宫室。就在同月刘牢之进攻驻守孙就栅（今河南浚县境内）的后燕黎阳太守刘抚，慕容垂亲自率兵救援。苻丕闻后，乘机偷袭，但被慕容农击败。刘牢之进军交战，也被慕容垂击退，于是退屯黎阳（今河南浚县东北）。四月，刘牢之于邺城击败慕容垂，慕容垂退至新城。不久，又从新城北退。刘牢之不予苻丕打招呼，便率兵追击，苻丕得知此事，也发兵跟进。时军情紧急，燕军连战不胜，士气低落，慕容垂认为：“秦、晋瓦合，相待为强。一胜则俱豪，一失则俱溃，非同心也。今两军相继，势既未合，宜急击之。”刘牢之急行军200里，在五桥泽（今河北广宗北）急夺后燕战备物资时，被慕容垂打得大败，死数千人。刘牢之单骑逃走。苻丕率援军来救援刘牢之，使之得以入邺城，收集散兵，军势稍振，旋被召回。时邺城守军粮尽，无力坚持。苻丕率众西出寻找粮食。燕、秦两军相持经年，幽、冀两州发生饥荒，燕军多有饿死者，慕容垂为了以桑椹充军粮，于是下令禁止农民养蚕。丁零翟真被鲜于乞所杀后，丁零人又杀鲜于乞并立翟真的堂弟翟成为首领。

五月，慕容垂至常山，将翟成围于行唐。并命带方王慕容佐镇守龙城（今辽宁朝阳）。六月，高句丽进攻辽东（郡治辽阳东北）。慕容佐派司马郝景率兵救援，被高句丽打败。高句丽乘胜追击，连克辽东、玄菟（郡治今沈阳东）。七月，苻坚返回邺城。时余岩叛燕，自武邑（今属河北）北攻幽州（治蓟，今北京西南）。慕容垂派人至幽州告诉守将平规：“但固守勿战，比破丁零，吾当自讨之。”（《晋书·慕容垂载记》）平规未听，出战，果为余岩所败。余岩入蓟，掠千余户而去，遂占据令支（今河北迁安西）。不久，翟成长史鲜于得斩成出城投降；慕容垂屠行唐，尽坑翟成部众。

八月，苻坚为姚苌所杀。苻丕率领城中男女共6万余人撤出，西赴潞川（今山西浊漳河），苻丕闻苻坚死，遂即皇帝位。燕军也乘机入邺城。慕容垂以鲁王慕容和为南中郎将，镇守邺城，后燕攻邺城之战结束。并慕容农率众穿过蠮螉塞（今北京西北居庸关）北上，经凡城（今河北平泉南），直捣龙城（今辽宁朝阳），讨伐余岩。十一月，慕容农至龙城，就地休整，十余日后，慕容农率步骑3万至令支，余岩众震骇，不少人相继逾城投降，余岩计穷而降，为慕容农所杀。随即率步骑3万反击高句丽，大败之，收复辽东和玄菟二郡。慕容垂以慕容农为使持节、都督幽、平二州、北狄诸军事、幽州牧，镇守龙城。十二月，慕容垂至中山，对诸将曰：“乐浪王招流散，实仓廪，外给军粮，内营宫室，虽萧何何以加之！”不久，定都中山。太元十一年（386年）正月，慕容垂自立为帝，改元建兴，史称后燕。